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海外市場における新株式発行及び株式売出しに係る 発行価格及び売出価格等の決定に関するお知らせ
海外市場における新株式発行及び株式売出しに係る
発行価格及び売出価格等の決定に関するお知らせ
2020年10月22日開催の当社取締役会において決議いたしました、海外市場における新株式発行（以下「本海外募集」といいます。）及び株式売出し（以下「本海外売出し」といいます。）に関し、発行価格及び売出価格等が下記のとおり決定されましたので、お知らせいたします。
記
１．海外募集による新株式発行
| (1) | 発行価格(募集価格) | （注） | １株につき | 金14,642円 | ||
| (2) | 発行価格(募集価格)の総額 | 10,249,400,000円 | ||||
| (3) | 払込金額 | （注） | １株につき | 金13,998.40円 | ||
| (4) | 払込金額の総額 | 9,798,880,000円 | ||||
| (5) | 増加する資本金及び | 増加する資本金の額 | 4,899,440,000円 | |||
| 資本準備金の額 | 増加する資本準備金の額 | 4,899,440,000円 | ||||
| (6) | 払込期日 | 2020年11月６日（金） | ||||
| (7) | 株式受渡期日 | 2020年11月９日（月） | ||||
（注）引受人は払込金額で買取引受けを行い、発行価格(募集価格)で募集を行います。
２．当社株式の海外売出し（引受人の買取引受けによる売出し）
| (1) | 売出価格 | （注） | １株につき | 金14,642円 | ||
| (2) | 売出価格の総額 | 7,760,260,000円 | ||||
| (3) | 引受価額 | （注） | １株につき | 金13,998.40円 | ||
| (4) | 引受価額の総額 | 7,419,152,000円 | ||||
| (5) | 株式受渡期日 | 2020年11月９日（月） | ||||
（注）引受人は引受価額で買取引受けを行い、売出価格で売出しを行います。
＜ご参考＞
１．発行価格(募集価格)及び売出価格の算定
| (1) | 算定基準日及びその価格 | 2020年10月22日（木） | 16,090円 | ||
| (2) | ディスカウント率 | 9.00％ |
２．今回の調達資金の使途
本海外募集による手取概算額合計9,739百万円については、2021年８月期までに①株式会社CLUTCH及び株式会社ホープスの株式取得に伴い、手元資金確保のために調達した短期借入金返済として3,000百万円、2023年８月期までに②将来的なM&Aを見据えた財務基盤の強化及び経営基盤安定化のため、過去のM&Aに伴う借入を含む長期借入金返済として3,000百万円、③事業拡大のための人件費及びセキュリティインフラ整備等を含めた運転資金として3,739百万円を充当する予定であります。
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